ファイナンシャルプランニング・ご相談の流れ

ご相談予約

お電話(086-238-0800)またはEメールにて、ご希望の時間とご希望地をお知らせください。
確認できましたら、Eメールにて予約完了案内をお送りさせていただきます。

お問い合わせフォームからでも、ご相談予約を承れます。お気軽にご相談ください。
※面談のご予約は、平日:9:00〜18:00、土曜日:10:00〜18:00の間でご希望の時間をお申し付けください。(日曜・祝日は定休となります。)

初回相談

相談料は無料です。疑問点やお悩みを、ご遠慮なくご相談ください。
弊社業務センター(岡山市中区平井)または、お客様のご希望地にて面談いたします。

2回目面談(必要に応じて)

(初回面談を受けての必要に応じ、)再度お時間をいただき、より具体的なお話・弊社よりのアドバイス・各専門家のご紹介などをさせていただきます。
※各専門家へのお取次ぎ後には別料金が発生する場合がございますが、ご紹介前のご案内時点で、紹介が必要か否かをご検討いただけます。

事後フォロー

事後フォローはお任せください。あなたの窓口となり、しっかりサポートいたします。
ファイナンシャルプランナーとして顧問契約をいただいたお客様、または弊社取次ぎにより各種商品をご契約いただいたお客様につきましては、しっかりと事後のフォローをさせて頂きます。

身近なお金のアドバイザーとして、ぜひF&Eをご活用ください。

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