業務内容
F&Eの主な業務内容一覧です。
(詳しくは「サービス・料金のご案内」各ページをご覧ください。)
F&Eでは、お客様の未来を元気にするためのご提案を行っています。
ぜひお気軽にご相談ください。
保険見直しコンサルティング
現在ご加入の保険につき、保障内容の確認を行い、お客様のご希望に沿うものかどうか、より合理的な 仕組みで保険料を節約できないか、などをプロの目からアドバイスいたします。そして修正が必要であれば、具体的なプランまでアドバイスいたします。
住宅ローン・資金調達アドバイス
マイホーム購入にあたり、資金計画や商品選択などのアドバイスをいたします。ご希望であれば別料金 にて住宅ローン手続きからその後の登記等諸手続きまで一貫したフォローを行います。
ライフプラン作成
マイホーム購入やお子様の大学進学、そして自身の安定した老後生活など、お客様の夢を実現するために今からやるべきことについて、ライフプラン・イベント 表を作成した上で詳しくご相談いただけます。
資産運用コンサルティング
マイホーム購入に備えて貯蓄をはじめたい、年金の準備をしておきたい、お子様の学資積立をはじめたいなど、お金を増やすことに関するさまざまなご相談に対 し、プロの目でアドバイスを行います。
もちろん、相続・贈与税対策を進めたい、不動産投資を始めたいなど、専門的なご相談に対しても専門家ネットワークを活用し、アドバイスいたします。
法人・事業主様向け銀行取引相談
代表自らのこれまでの経歴を活かし、資金繰り・銀行対策など実態にあわせてきめ細かなアドバイスを 行います。効果的な銀行とのつき合い方、銀行取引のツボなど、銀行出身者ならではのアドバイスをどうぞ貴社の企業防衛にお役立てください。また、これから 独立や会社設立を計画されている方々への総合サポートも行います。
法人・事業主様向け退職金コンサルティング
各種制度や保険を活用した役員退職金の効果的な準備方法をアドバイスいたします。確定拠出年金やハーフタックスプランを活用した従業員様向け退職金制度も ご相談ください。
社会保険労務士、行政書士、税理士との連携により、各種規程の作成や支払い時の会計処理まできめ細かくフォローいたします。
保険代理業務
保険見直しの結果、新たに加入が必要となった場合や、これから保険加入を検討される場合など、ご希望であれば具体的な保険商品のご提案、契約からその後の フォローまで一貫して当社にてお取扱いいたします。生損保合計41社（平成19年3月時点）の保険商品から、中立公正な目であなたに最適な保険をご提供い たします。なお、当方からの押し売りは一切いたしません。どうぞご安心ください。
※提携先：グローバルインシュアランスデザイン株式会社
住宅ローン代理業務
住宅金融支援機構（旧：住宅金融公庫）のフラット35を業界最低水準（平成20年7月現在）で取り扱うSBIモーゲージ社との提携により、ご希望のお客様 にはより良い条件でマイホーム購入のお手伝いができる体制をとっています。単なるアドバイス業務にとどまらず、借入実務から借入実行後のフォロー（繰上げ 返済等）も弊社が一貫してお取扱い可能です。
※提携先：SBIモーゲージ株式会社
その他
あなたと未来を元気にするために、各種情報とネットワークを準備して、相談をお待ちしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
