代表プロフィール
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1973年生まれ、兵庫県姫路市出身。
父の仕事の影響で中学校まで転校を繰り返す。
(小学校4校、中学校2校を経験)
兵庫県立姫路東高等学校を経て、岡山大学経済学部を卒業、現在のみずほ銀行(旧:第一勧業銀行)に入行。
岡山支店にて、資産運用、住宅ローンおよび企業向け融資業務を約3年担当。個人800世帯、法人200社の担当を務めたほか、投資信託の窓販解禁時には支 店リーダーとして社内勉強会の講師も務めた。
平成13年5月、東京海上日動火災保険の独立(代理店研修生)コースに入社。中立公正なお客様本位のコンサルティングは、地域密着かつ独立した立場でなければ実現できないと考えた結果での転職だった。
その後、独立コースから保険代理店:株式会社アルパ常務取締役を経て平成18年5月、F&E財産コンサルティングを設立。同7月に株式会社F&Eに改組。ファイナンシャルプランナーとして本格的に業務を開始した。
現在は住宅ローンと保険実務に強いFPとして、岡山を拠点に活動中。個別相談やセミナーを実施している。
また、銀行員時代の経験を活かし、銀行取引コンサルタントとしても活動中。自らの経験に幅広い人脈から得た情報をミックスしたアドバイスには、個人・法人 を問わず多くのお客様から「分かりやすくてためになる」と高い評価をいただいている。
主な活動としては、保険・住宅ローン相談、起業・銀行取引相談、各種セミナーのほかにFMラジオ出演、インフォシークマネー等でのコラム執筆など幅広い分野で活躍中。
主な講演テーマは『時代を生き抜く住宅・保険・資産の考え方』『銀行では教えてくれない?住宅ローンのツボ』『老後を豊かにする住宅ローンや保険との付き合い方』など。
私生活では大の日本酒ファン。特に岡山地酒には造詣が深い。
また、愛車Steed(400cc)でのツーリングも欠かせない趣味の一つ。
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・ 日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員(AFP)
・トータルライフコンサルタント(生命保険協会認定FP)
・2級FP技能士(国家資格)
・宅地建物取引主任者有資格者
・株式会社ライフプラザパートナーズ ファイナンシャルアドバイザー
・東京海上日動あんしんコンサルティング 岡山エリア担当FP
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・2005/12 岡山保険研究会 講演
・2006/3 海外資産運用セミナー 開催
・2006/4~2010/3 岡山シティFMレディオモモ「FPおくだっちの情報見聞録」コーナー担当(毎週月曜日放送)
・2006/5 海外資産運用セミナー 開催
・2006/7 マイアドバイザー(Webページ) コラム執筆
・2006/8 海外資産運用セミナー 開催
・2006/10 海外資産運用セミナー 開催
・2007/1 楽天インフォシークマネー(Webページ)ローンコラム執筆
・2007/11 企業準備戦略セミナー 開催
・2008/4 テレビせとうち『せとうちライフビズ』出演
・2009/2 住宅金融支援機構主催 フラット35セミナー 講演
・2009/5 おかやま住宅工房様 住宅資金セミナー講演
・2009/5 BESS瀬戸内様 住宅資金セミナー 講演
・2010/3 栄建築様 ライフプランセミナー 講演
・2010/3 タツミ建設様 ライフプランセミナー 講演
・2008/10~ 福富建設様にて毎月1回の月例資金セミナー開催中
・2010/4~ 岡山シティFMレディオモモ番組『FPおくだっちの情報見聞録』パーソナリティ(毎週月曜日19時O.A)
・2010/5 ウッディワールドのざき様 ライフプランセミナー 講演
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