岡山県を中心に日本全国で活動。ファイナンシャルプランナー(FP)/経営コンサルティング/資産運用/資産調達/銀行取引/保険見直し/住宅ローン等様々なご相談に対応いたします。

勧誘方針・個人情報

F&E 勧誘方針

お客様の視点に立ってご満足いただけるよう努めます

■ 保険その他の金融商品の販売にあたって
・お客様の商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。
・特に市場リスクを伴う投資性商品については、そのリスクの内容について適切な説明に努めます。
・お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。
・お客様に商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。

■ 各種の対応にあたって
・お客様からのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
・保険事故が発生した場合には、迅速・適切・丁寧な対応と保険金等の適正な支払に努めます。
・お客様のご意見・ご要望を商品開発や販売活動に生かしてまいります。

各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適正な販売に努めます

・保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、証券取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守します。
・適正な業務を確保するために、社内体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。
・お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報については、適正な取扱いおよび厳正な管理をいたします。

〜以上の方針は「金融商品の販売等に関する法律」(平成12年法律第101号)に基づく弊社の「勧誘方針」です。法律の概要については、金融庁のホームページをご覧下さい。

 

個人情報取扱方針

当社は、個人情報の重要性を認識するとともに、個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守し、かつ国際的な動向にも配慮して自主的なルール及び体制を確立し、以下のとおり個人情報保護方針を定め、これを実行し維持することを宣言いたします。

■ 個人情報の範囲
当社の事業活動やサービス提供の過程で収集した、個人を特定できる情報を範囲とします。
当社の事業・サービス内容につきましては、
ホームページ(http://fe8.jp/)をご覧ください。
具体的には、当社が事業活動やサービス提供の過程で、書面、電子媒体、ウェブ等を介して収集した、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、生年月日その他の記述により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含みます)を個人情報保護の対象範囲とします。

■ 個人情報の利用目的
当社の事業活動やサービス提供の過程で収集した個人情報を、セミナー・研究会事業での名簿作成・配布およびダイレクトメール作成送付、調査研究活動でのアンケート送付、賛助会員への資料送付など当本部事業活動およびサービス提供とこれに付随する業務を行う目的の範囲内で利用させていただきます。
また、健康保険組合等のお客様から預託を受けた個人情報を、委託された情報処理業務を行う目的の範囲内で利用させていただきます。

■ 個人情報の収集手段
当社は資料のご請求やセミナー等のお申し込みなど当本部事業活動やサービス提供の過程で、氏名、連絡先、勤務先等の個人情報を書面、電子媒体、ウェブ等を介して収集します。

■ 委託先の管理・監督
利用目的の遂行のために業務を委託する場合、個人情報の取り扱いに関する委託先の適正な管理・監督をおこないます。

■ 第三者への提供
個人情報は、ご本人の同意を得た場合または法令の定めがある場合を除き、第三者に提供することはいたしません。

■ 個人情報の管理
収集させて頂いた個人情報については、不正アクセスや紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどに対する予防ならびに是正に努め、合理的な安全対策を講じます。
また、個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守するとともに、この方針に基づく個人情報保護規程や体制を定め、その内容を継続的に見直し、改善に努めます。

■ 個人情報の訂正・削除・開示
ご本人から、登録されている個人情報について訂正・削除・開示の請求があった場合は、迅速に対応いたします。
当本部が保有する個人情報の取り扱い、および訂正・削除・開示等に関するお問い合わせ先は、以下の通りです。

■ 個人情報保護担当窓口
株式会社F&E (エフアンドイー)
TEL:086-238-0800 FAX:086-238-0801

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