岡山県を中心に日本全国で活動。ファイナンシャルプランナー(FP)/経営コンサルティング/資産運用/資産調達/銀行取引/保険見直し/住宅ローン等様々なご相談に対応いたします。

ご相談の流れ

ファイナンシャルプランニング・ご相談の流れ

 

ファイナンシャルプランニング・ご相談の流れ-1

【1.】お電話・FAXまたはEメール(お問い合わせ・ご相談フォーム)にて、ご希望の時間をお知らせください。
面談のご予約は、平日:9:00〜18:00、土曜日:10:00〜18:00の間でご希望の時間をお申し付けください。(日曜・祝日定休)
確認できましたら、FAXまたはEメールにて完了案内をお送りいたします。

ファイナンシャルプランニング・ご相談の流れ-2

【2.】原則として、弊社ファイナンシャルプランナー事務所へお越し願います。
疑問点やお悩みを、ご遠慮なくご相談ください。
※料金については各サービスページ「料金のご案内」をご覧ください。

ファイナンシャルプランニング・ご相談の流れ-3

【3.】初回面談を受けて、必要に応じて再度お時間をいただき、弊社よりアドバイスいたします。
また、ご相談内容によっては専門家をご紹介いたします。
各専門家へのお取次ぎ後には別料金が発生する場合がございます。ご紹介の前に案内いたしますので、その時点で紹介が必要か否かをご検討ください。

ファイナンシャルプランニング・ご相談の流れ-4

【4.】ご相談の結果、ファイナンシャルプランナーとして顧問契約をいただいたお客様、または弊社取次ぎにより各種商品をご契約いただいたお客様につきましては、しっかりと事後のフォローを行います。
身近なお金のアドバイザーとして、ぜひF&Eをご活用ください。

 

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