顧問契約
専属ファイナンシャルプランナーーが、あなたの暮らしをがっちりサポート
今や私たちの周りには情報が氾濫し、１日の情報量は単行本５０００冊分以上ともいわれる状況。そんな氾濫する情報から適切なものをピックアップし、活用することはもはや至難の業といえるでしょう。
こんな時代だからこそ、身近で頼れる『暮らしとお金の相談役』の存在が重要になってきています。目標を実現するのに必要な、暮らしとお金に関する情報を適切に収集加工し、わかりやすくお伝えする。それがまさにファイナンシャルプランナーの役割なのです。
アメリカの多くの家庭ではかかりつけの「弁護士」「医者」「ファイナンシャルプランナー」を持っています。ファイナンシャルプランナーは、いわば家庭のマネードクター。暮らしやお金に関する様々な問題に対し、適切なアドバイスを行い、実行までフォローする。心とお金の健康を維持するための身近なサポーターとも言えるでしょう。
Ｆ＆Ｅではあなただけの専属ファイナンシャルプランナーとしてご用命いただけますよう、スタッフ一同研鑽を積んでおります。もしあなたが夢の実現を応援してくれる、身近で確かなマネードクターを必要としているのなら、ぜひ私たちＦ＆Ｅにお声かけください。
■ 住宅マネープラン、ライフプランのより確実な実行を実現したい方
■ 定期的なフォローによるあんしんを必要とされる方
■ 金融機関とのお取引をより確実なものにされたい方
■ 生命保険・損害保険の一元管理をご希望の方
■ 面談スケジュールや各種セミナー等、優先的な対応をご希望の方
■ せっかく建てたマネープラン、ライフプランをより実効性のあるものに出来ます。
■ 定期的な面談サポートにより、気軽にお悩みを相談いただけます。
■ 専属ＦＰがいることで、金融機関からの余計なセールスを防ぎ、内容の確認も出来ます。
■ 保険の一元管理を実行することで補償の漏れダブリを防ぎ、保険料の合理化が図れます。
■ 顧問契約の方には最優先で情報提供と各種サービスを実施いたします。
■ フルサポートサービス料金 / 105,000円（税込）※月払の場合は月10,000円
■ セミサポートサービス料金 / 52,500円（税込）※月払の場合は月5,000円
＜基本サービス＞
■ 24時間無料メール相談
■ 2か月に1回の面談サポート（目安：90分）
■ 保険の一元管理サービス
■ メルマガ、レポートの配布
■ 自主開催セミナーへの無料ご招待
＜フルサポートサービスのみ＞
■ 毎月1回の面談サポート
■ 定例以外のスポット相談年6回まで無料
■ 面談スケジュールの最優先適用
■ 基本料金：1回90分以内 / 10,000円
※既取引先様からのご紹介は初回半額
【面談受付時間】
・平日 ９：００〜１8：００
・土曜 １０：００〜１８：００
※上記時間以外の面談は、時間外料金として基本料金の２倍を申し受けます。
※日曜日・祝日定休
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