岡山県を中心に日本全国で活動。ファイナンシャルプランナー(FP)/経営コンサルティング/資産運用/資産調達/銀行取引/保険見直し/住宅ローン等様々なご相談に対応いたします。

顧問契約

専属ファイナンシャルプランナーーが、あなたの暮らしをがっちりサポート

個人顧問契約今や私たちの周りには情報が氾濫し、1日の情報量は単行本5000冊分以上ともいわれる状況。そんな氾濫する情報から適切なものをピックアップし、活用することはもはや至難の業といえるでしょう。

こんな時代だからこそ、身近で頼れる『暮らしとお金の相談役』の存在が重要になってきています。目標を実現するのに必要な、暮らしとお金に関する情報を適切に収集加工し、わかりやすくお伝えする。それがまさにファイナンシャルプランナーの役割なのです。

アメリカの多くの家庭ではかかりつけの「弁護士」「医者」「ファイナンシャルプランナー」を持っています。ファイナンシャルプランナーは、いわば家庭のマネードクター。暮らしやお金に関する様々な問題に対し、適切なアドバイスを行い、実行までフォローする。心とお金の健康を維持するための身近なサポーターとも言えるでしょう。

F&Eではあなただけの専属ファイナンシャルプランナーとしてご用命いただけますよう、スタッフ一同研鑽を積んでおります。もしあなたが夢の実現を応援してくれる、身近で確かなマネードクターを必要としているのなら、ぜひ私たちF&Eにお声かけください。

こんな方に

■ 住宅マネープラン、ライフプランのより確実な実行を実現したい方
■ 定期的なフォローによるあんしんを必要とされる方
■ 金融機関とのお取引をより確実なものにされたい方
■ 生命保険・損害保険の一元管理をご希望の方
■ 面談スケジュールや各種セミナー等、優先的な対応をご希望の方

メリット

■ せっかく建てたマネープラン、ライフプランをより実効性のあるものに出来ます。
■ 定期的な面談サポートにより、気軽にお悩みを相談いただけます。
■ 専属FPがいることで、金融機関からの余計なセールスを防ぎ、内容の確認も出来ます。
■ 保険の一元管理を実行することで補償の漏れダブリを防ぎ、保険料の合理化が図れます。
■ 顧問契約の方には最優先で情報提供と各種サービスを実施いたします。

ご利用料金

■ フルサポートサービス料金    / 10,000円/月(税別)※年払の場合は100,000円(税別)

■ セミサポートサービス料金    / 5,000円/月(税別)※年払の場合は50,000円(税別)

サービスに含まれる料金

<基本サービス>
■ 24時間無料メール相談 
■ 2か月に1回の面談サポート(目安:90分)
■ 保険の一元管理サービス
■ メルマガ、レポートの配布
■ 自主開催セミナーへの無料ご招待

<フルサポートサービスのみ>
■ 毎月1回の面談サポート
■ 定例以外のスポット相談年6回まで無料
■ 面談スケジュールの最優先適用

 

ご相談について

相談料

ファイナンシャルプランナー事務所相談料■ 基本料金:1回60分以内 / 10,000
※初回来店相談無料

【面談受付時間】
・平日  10:00〜18:00
・土曜 10:00〜17:00
※上記時間以外の面談は、時間外料金として基本料金の2倍を申し受けます。
※日曜日・祝日定休

 

お問い合わせ・ご相談

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後日、ご連絡させていただきます。お急ぎの方はお電話でお問い合わせください。

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