岡山県を中心に日本全国で活動。ファイナンシャルプランナー(FP)/経営コンサルティング/資産運用/資産調達/銀行取引/保険見直し/住宅ローン等様々なご相談に対応いたします。

生命保険

個人個人にあわせた保険見直しで、見えない不安を見えるあんしんに。

生命保険長い間、生命保険はお付き合いで仕方なく入るものでした。しかしここ10年で生命保険を取り巻く環境は大きく変化。今や保険の見直しは、欠かせないキーワードになっています。 

しかし、氾濫する情報をさばききれず、本当に必要なものとは別の保険を選ぶケース、保険に偏った解決策を提示する保険プランナー・乗合保険代理店の存在により、保険の見直しのはずが保険の買い増しになっているケースが少なくありません。

生命保険は、万一の場合にお金の面からあなたとあなたの大切な家族を守る手段。だからこそ今だけではなく、長い目で見てムリなく付き合える内容であることが大切です。

F&Eでは保険に頼りすぎない、バランスのとれた合理的な解決策の提示を心がけています。先の見えない今だからこそ必要な、賢い生命保険との付き合いかたをお伝えし、あなたの未来が元気になるサポートをいたします。

こんな方に

■ 少しでも保険料の負担を減らしたい方
■ 既に保険の見直しを実施したが、あまり不安が解消されていない方
■ 保険の活用法を知り、ムリムダのない保険とのつきあいを実現させたい方
■ 老後資金や学資金を、ムリなく合理的に実現させたい方
■ 複数の保険会社の情報を知り、最適な保険選びを実現させたい方

メリット

■ 合理的な考え方で、保険料の負担を抑えることができます。
■ 保険専業プランナーでは実現が難しい、FPならではの切り口で保険見直しができます。
■ 保険金請求等実務経験に基づく、机上論ではない保険活用法を知ることができます。
■ 生命保険のメリットを最大限活用し、老後資金や学資金を効率よく準備できます。
■ 15社以上の保険会社から、最適な保険を選ぶことができます。
(※ 募集代理店:有限会社e.K.コンサルタント)

ご利用料金

■ 生命保険に関するご相談については、いつでも無料です。

サービスに含まれる料金

<基本サービス>
■ 保険選びの前に必要な、自分にあった保険のつくりかたの解説。 
■ 自分にあった保険のカタチの確認。
■ 現在加入の保険の内容確認と、ほしい保険のカタチとのギャップ診断。
■ 保険契約や保険金請求に関わる各種ご相談。


<ご希望の方にのみ提供>
■ 当方を窓口として保険加入をご希望される場合、具体的な保険商品の提案、及びご契約からアフターフォローまで、当方が一貫して手続きをいたします。
■ この場合、募集代理店は有限会社e.K.コンサルタントとなります。弊社代表の奥田知典は同社にて保険募集人登録を致しており、同社の監督管理のもと保険実務にあたります。(平成25年7月現在16社取扱)

ご相談について

 

 

相談料

 

 

ファイナンシャルプランナー事務所相談料■ 基本料金:1回60分程度 / 0
※訪問相談を希望される場合は、距離により、別途交通費を申し受けます。詳しくはお気軽にお問い合わせください。

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